1940年的中國正處於對日抗戰之際，此時日本與漢奸宋靜之(錦榮 飾)欲以南京為基地建立更大的滿州國，然而隨著宋靜之遇刺身亡，日本軍方在震怒之下，調任了司令官織田弘毅及關東軍第731部隊前往至中國，隨著江湖中快手石佛(騰格爾 飾)的復出，市井騙子小莊(林更新 飾)與槍法技術高超的女子李若雲(張靜初 飾)、日本間諜等各方勢力都聚集到了南京這個舞台，展開一場驚心動魄的鬥爭...
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